今日在线分析师热点个股公告点评

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(一)公告点评:迪安诊断(300244)1.53亿元控股盛时科华图片来源:迪安诊断官网事件:迪安诊断2月4日中午发布公告

分析:1、迪安诊断出资1.53亿元获得盛时科华51%的股权。本次增资及股权转让完成后,迪安诊断持有盛时科华股权比例为51%,云南盛源投资合伙企业(有限合伙)持有盛时科华股权比例为44%,自然人盛智持有盛时科华股权比例为5%。本次迪安诊断通过增资及受让的方式取得目标公司的共计51%股权,共计价格为15300万元。100%股权对应的价格是3亿元。2、云南盛时科华经贸有限公司成立于2012年07月31日,注册地址为昆明经开区,注册资本为人民币1100万元。经营范围为6823医用超声仪器及有关设备等。盛时科华2015年度实现营业收入183,512,369.05元,实现净利润22,606,212.04元。3、业绩承诺如下:目标公司2016年净利润不低于2,600万元、2017年净利润不低于3,380万元、2018年净利润不低于4,400万元。以3亿元的价格计算,2016-2018年动态收购市盈率为12倍、9倍和7倍。若目标公司未完成以上业绩承诺,转让方等在2019年3月31日前按约定进行一次性现金补偿。

(二)公告点评:柯利达(603828)收购域高设计80%股权,增强设计实力图片来源:柯利达官网事件:柯利达4日发布发行股份收购资产预案,拟以发行股份方式购买谭军、覃玉平持有的域高设计80%股权,价格为28.43元/股,交易价格不超过16380万元,发行股份数量不超过576万股。

分析:1,柯利达主营业务为建筑幕墙与公共建筑装饰工程的设计与施工。公司以 建筑幕墙+公共建筑装饰 共同发展为业务发展模式,具备建筑幕墙设计、生产、施工与公共建筑内装设计、施工协同发展的产业链。公司承接项目获得包括鲁班奖、全国建筑装饰奖等在内的国家级奖项89项。2,域高设计的主营业务是提供建筑工程设计咨询服务,包括项目前期咨询、概念及方案设计、施工图设计等设计咨询服务,业务类别涵盖住宅、公共建筑、室内设计以及景观等。该公司拥有建筑行业(建筑工程)甲级、市政行业专业乙级、园景园林工程设计专项乙级设计资质,可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程设计总承包业务、项目管理及相关技术与管理服务。3,域高设计2015年末资产总额6908.86万元,所有者权益1523.29万元;其2014年度和2015年度分别实现营业收入4714.37万元和5542.79万元,净利润分别为620.81万元和972.45万元。同时域高设计承诺,公司2016年度、2017年度与2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2000万元、2600万元与3380万元,否则其将按规定进行补偿。4,收购域高设计,将进一步增强公司的设计实力,深度切入建筑设计和相关咨询服务领域,发挥工程与设计业务的协作优势,有利于提升公司建筑幕墙、公共建筑装饰以及住宅精装、园林古建、景观等业务之间的联动效应。有利于将完善公司产业链,将业务延伸至建筑工程设计领域,是对公司现有业务领域的自然延伸和有效补充,为公司进一步打开建筑工程领域的市场空间奠定良好的基础,同时将有利于改善公司客户结构,并提升公司业务规模及盈利能力,对公司影响积极。

(三)公告点评:北部湾旅(000582):拟16.5亿并购博康智能事件:北部湾旅拟以20.09元/股非公开发行8213.04万股,合计作价16.5亿元收购博康智能100%股权;同时拟以20.09元/股向公司关联方新奥控股、新毅德辉,及张滔非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元。

分析:1、博康智能作为国内最早参与安全、交通领域智慧化建设的厂商之一,拥有自主研发的 图像解析及内容检索关键技术 和 数据管理及挖掘应用关键技术 两大核心技术,先后参与了60周年国庆阅兵、上海世博会、深圳大运会、上海亚信峰会、十八大会议、北京APEC会议、海南博鳌论坛、 九三阅兵 等多项大型活动保障和大型城市重点项目的建设,行业地位领先。2、博康智能2016年度、2017年度、2018年度预测的归属于母公司股东的净利润数分别为11,155.24万元、14,932.24万元和18,390.23万元。3、在旅游行业整体智慧化升级的背景下,北部湾旅把实现公司传统旅游业务向智慧旅游业务的升级作为公司未来的发展战略之一,一方面,北部湾旅将结合自身在旅游行业的业务基础以及对行业的深入理解,借助博康智能在大数据领域的核心技术及细分领域智慧化建设的实践经验,实现北部湾旅的传统旅游业务向智慧旅游的升级。另一方面,借助博康智能的核心技术,北部湾旅将持续提升对旅游业务的管理水平,增强旅游业务的横向拓展能力,实现对更多旅游线路及景区的管理运营。4、此外,上市公司将持续积累、挖掘游客的全方位数据,加深上市公司对行业客户个性化需求的理解,增强公司旅游业务的纵向拓展能力,提升公司对旅游热点及游客兴趣点的把握,从而实现更多定制化旅游产品的开发及销售,改善客户体验,增加客户黏性。

(四)公告点评:长园集团(600525)拟定增募资8亿元投资智能电网事件:长园集团(600525)2月4日晚间发布定增预案,公司拟以不低于12.28元/股,非公开发行不超过6514.66万股,募集资金总额不超过8亿元,其中5.6亿元拟用于智能电网系列产品研发生产基地建设项目,2.4亿元拟用于偿还银行借款。其中,公司股东沃尔核材(002130)拟认购金额为1亿元至2亿元。

分析:1、长园集团为适应电力体制改革下对智能电网设备的需求,并结合自身技术、渠道等方面的优势,拟实施智能电网设备生产与研发项目,以进一步加强在该领域内的技术水平与生产能力,持续提升公司的盈利能力。同时,非公开发行股票募集资金偿还银行借款将有利于公司优化融资结构,提升盈利能力。2、方案显示,智能电网系列产品研发生产基地建设项目预计总投资9.04亿元,主要包括智能电网系列产品的生产和研发两部分,具体产品包括智能变电站产品、智能配电网 产品及电网继电保护装置。项目建设期计划为3年,完全达产后预计每年新增营业收入24.90亿元,税后财务内部收益率为20.86%。

(五)公告点评:东软集团(600718)拟投资威特曼生物科技图片来源:东软集团官网事件:东软集团(600718)2月4日晚间公告称,拟投资威特曼生物科技(南京)有限公司。

分析:1、据公告显示,本次投资前威特曼的估值为19,895万元人民币,东软安德的估值为6,000万元人民币。东软医疗将其所持有的东软安德51%的股权作价3,060万元人民币对威特曼进行增资,增资完成后持有威特曼注册资本165,323.08美元,占增资完成后威特曼注册资本的11.82%。同时,A&T将其所持有的东软安德49%的股权作价2,940万元人民币对威特曼进行增资,增资完成后持有威特曼注册资本158,749.32美元,占增资完成后威特曼注册资本的11.35%。上述增资完成后,威特曼将由有限责任公司变更为中外合资有限公司,东软安德将成为威特曼的全资子公司。东软医疗购买熊菁所持有的占增资完成后威特曼注册资43.18%的股权,转让对价为11,181.461万元人民币。上述股权购买完成后,东软医疗将持有威特曼55%的股权。东软医疗为东软集团的控股子公司。2、本次投资完成后,威特曼将更名为东软威特曼生物科技有限公司,东软安德将更名为东软威特曼(沈阳)有限公司。威特曼将由有限责任公司变更为中外合资有限公司,东软安德将成为威特曼的全资子公司。3、威特曼为体外诊断试剂专业生产企业。此次投资有助于东软医疗丰富现有体外诊断试剂产品种类,完善体外诊断仪器及试剂产业布局,抓住行业快速成长的机遇,并形成优势互补、资源共享格局,发挥良好的协同效应。

(六)公告点评:唐人神(002567)7.31亿收购俩公司事件:公司4日晚间发布公告称,拟以发行股份及支付现金方式购买龙秋华、龙伟华持有的龙华农牧90%股权,交易作价4.41亿元。以及李职、 英联投资、 乐耕投资、 李泽燕及朱婉艺持有的比利美英伟90%的股份,交易作价2.9亿元。并募集配套资金不超过4.2亿元用于标的公司后续生猪养殖场及饲料生产项目。

分析:公司拟以10.08元/股的价格非公开发行共60,218,249股,并支付现金1.24亿元购买标的公司股权。1、标的公司龙华农牧主营生猪养殖销售,自成立以来,以提供安全放心肉食品为经营目标,经多年发展积累,形成了 自育自繁自养规模集约化 的经营模式,形成了集生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的完整生猪产业链。2、标的公司比利美英伟前身为国际知名的农牧饲料企业INVE.B.V集团在华企业,INVE.B.V集团退出在华业务后,目前由其前总经理李职设立的英伟有限全权收购,目前主营猪用预混料、浓缩料、配合料等猪饲料生产。3、龙华农牧股东方承诺2016-2018年度扣非净利润分别不低于4,100万元、4,920万元、5,904万元;比利美英伟股东方承诺2016-2018年度扣非净利润分别不低于3,000万元、3,300万元、3,630万元。4、公司主营业务为 种猪、饲料、肉品 三大支柱型业务,本次交易完成后,龙华农牧及比利美英伟成为公司全资子公司,公司将在现有主营基础上,加强饲料研发能力及高附加值饲料产品的生产能力,并增加下游生猪养殖业务,完善整个生猪养殖产业链。对于标的公司给的相对较高的利润承诺,我们认为在目前生猪行业高景气环境下,达成承诺可能较大,预期向好。

(七)公告点评:江苏神通拟定增5.5亿元 转型 制造+服务 事件:江苏神通公告,拟不低于18.40元/股非公开发行不超过29,782,608股,募集资金总额不超过54,800万元。控股股东、实际控制人吴建新拟认购5,480万元。公司股票2月5日复牌。

分析:1、募集资金中,拟投入24,000万元用于阀门服务快速反应中心项目,7,800万元用于阀门智能制造项目,7,000万元用于特种阀门研发试验平台项目,剩余募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。2、通过本次非公开发行,公司可在国内主要冶金、核电及石化产业集聚区迅速完成阀门服务快速反应中心的网络布局,通过快速而专业化维修,降低客户维修、停工等成本,增加客户效益和客户粘性,提升公司品牌价值和效益。3、阀门服务快速反应中心未来将会成为连接公司与客户的重要纽带,可以帮助公司快速了解市场上的产品信息,掌握客户的需求动态,反哺并引领公司的新产品、新技术、新工艺的研发方向,适时、有效开发适应市场需求的产品和服务。4、同时借助于阀门服务快速反应中心项目的顺利实施,公司将成功实现产业价值链的延伸,实现从 单一制造 向 制造+服务 的整体战略转型,并可为下游客户提供专业化、标准化、规模化的工业阀门整体解决方案。

(八)公告点评:赣锋锂业(002460)拟定增15亿元完善锂产业链事件:赣锋锂业2月4日晚间公告,拟不低于38.29元/股非公开发行不超过3836万股,募集资金总额不超过14.69亿元。

分析:1.2015年9月,赣锋国际曾以2500万美元获得RIM25%的股份,同时获得两项期权权益,可以继续认购RIM18.1%的股份,认购价格为2715万美元。公告显示,RIM是澳大利亚的一家多元化矿业和勘探公司,拥有MtMarion锂辉石矿项目100%的股权。据预案,所募资金中的1.78亿元拟用于对澳大利亚RIM进行股权增资,公司以非公开发行股票募集资金增持澳大利亚RIM公司股权并实施MtMarion项目,将有利于公司加强资源掌控。2.年产1.25亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的总投资为5亿元,拟在公司位于新余市经济开发区龙腾路的生产厂区内建设3条高容量锂离子动力电池生产线。公告显示,公司目前主要从事深加工锂产品的开发、生产及销售,迫切需要进入新能源汽车这类市场前景乐观的、国家鼓励发展的新兴行业。经测算,该项目正常年销售收入10.15亿元,正常年利润总额1.7亿元。3.年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目拟在赣锋锂业马洪厂区原6000吨碳酸锂生产线的基础上技改扩建而成,总投资3.9亿元,预计达产后,正常年销售收入18.3亿元,正常年利润总额1.92亿元。4.公司主要产品即深加工锂产品的快速发展主要受益于新能源、新材料等领域的旺盛需求,通过本次非公开发行,将进一步加大对下游动力类锂电池的投入;同时,通过增持澳大利亚RIM公司股权,加大对上游锂矿资源的投入,以贯彻公司 锂产业链上下游一体化 的发展战略。
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